中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”或“保荐组织”）及其保荐代表人已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐事务办理办法》、《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》（以下简称《发行注册办理办法》）和《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行上市审阅规矩》等法令法规和我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。
运营范围：电子、电器产品及拼装件的开发、制作与出售；金属装修品、模具的规划、制作与出售；轿车零部件、通用东西、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合资料零部件、电机、齿轮和传动部件的规划、开发、制作与出售；粉末冶金粉体资料的制作与出售；自动化设备规划、拼装、制作与出售；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
发行人首要为智能手机、可穿戴设备等消费电子范畴和轿车范畴大批量供给高杂乱度、高精度、高强度、外观精巧的定制化MIM中心零部件产品，产品涵盖了比如摄像头支架、连接器接口、装修圈、穿戴结构件、轿车零部件等多个细分类别。
为了较好地满意客户需求，发行人作为一家高新技能企业，一向将技能立异作为事务开展的继续动力。发行人曾被评选为“国家火炬计划要点高新技能企业”，并设有“江苏省粉末打针成型工程技能研究中心”、“江苏省确定企业技能中心”、“江苏省工业规划中心”、“常州市粉末打针成型工程技能研究中心”等一批高水平技能开发中心。长时刻的研制投入遭到社会各界的认可，发行人取得了“国家技能创造二等奖”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省科技型中小企业”、“第十一届常州市科学技能出色贡献奖”等多项荣誉。一起，发行人不断完善事务制程，现已具有了喂料开发、模具规划与制作、产品制作及自动化操控、金属表面处理、机加工、拼装等多项专业服务才能，形成了完好的MIM产品工艺链。此外，发行人还不断进步内部决议计划功率，加强项目开发办理，并在模具开发一体化、出产组织柔性化等方面继续改善办理系统，然后完成对客户需求的快速呼应。
发行人直接下流客户首要为消费类电子产品终端品牌商或其工业链供货商，公司产品能够直接向终端品牌商出售，也能够出售给工业链供货商，再由其集成后出售给终端品牌商。凭仗优秀的产品质量和快速反应的服务系统，产品现已终究应用于苹果（Apple）、OPPO、步步高（vivo）、三星（SAMSUNG）、小米、Fitbit等国内外闻名消费电子品牌和长城、本田、上汽通用等国内外闻名轿车品牌。
发行人一向高度重视对技能研制才能、立异才能的继续进步，不断添加研制投入、进步技能水平和产品中心竞赛力，发行人及精研东莞全资子公司为高新技能企业。到2019年12月31日，发行人共具有有用授权专利58项，其间创造专利7项，形成了比较全面并具有必定前瞻性的专利系统。
发行人自设立起即专业从事MIM产品的研制、出产及出售，具有较为深沉的工艺技能堆集。发行人聚集消费电子产品商场的时刻较早，并进行了针对性的研制和技能储藏。在进入的微型化、高精细度、杂乱结构化产品范畴，在现有事务及产品基础上，结合自身技能优势，不断加大研制投入，增强公司中心竞赛力。发行人未来将新资料、新工艺等范畴继续研制。到2019年12月31日，发行人首要在研项目及所在研制阶段如下：
公司首要服务于智能手机、可穿戴设备等消费电子范畴和轿车范畴，为终端品牌商及其工业链供货商大批量供给高杂乱度、高精度、高强度、外观精巧的定制化MIM中心零部件产品。陈述期内，公司智能手机类产品及可穿戴设备类产品的算计出售收入占各期运营收入的份额分别为85.11%、86.81%、90.28%，下业的会集度较高，公司运运营绩受消费电子职业景气量的影响较大。如消费电子商场需求发生严峻改变，将引起公司收入和赢利的动摇，使公司面对成绩下滑的危险。
跟着终端客户抵消费类电子产品的质量及立异要求不断进步，消费类电子产品品牌商需求不断的对产品更新迭代以满意顾客的需求，若消费类电子产品品牌商的立异点未取得顾客的认可，其出售量较难取得打破，然后影响其上游企业的销量。此外，若未来在微观经济动摇时或许电子消费品更新换代时期，顾客很多撤销或推延购买电子产品导致相关电子产品的销量下降，将然后导致消费类电子产品出产商对上游MIM制品的需求萎缩，或许给公司的运运营绩带来晦气影响。
公司的下流客户首要会集在智能手机、可穿戴设备两大消费电子范畴，公司产品经过对工业链供货商的直接出售，终究应用于苹果、Fitbit、三星（SAMSUNG）、步步高（vivo）、OPPO等国内外闻名品牌商产品。2017年、2018年及2019年，公司对前五名客户的出售总额占同期运营收入的份额分别为60.58%、52.05%及56.64%，会集度较高。一起，因职业运营特色，公司的终端品牌商客户的会集度也保持在较高水平。
出于规划经济、下降本钱、管控质量等的考虑，终端品牌商对工业链供货商、工业链供货商对其上游都会进行继续的盯梢查核和筛选。若公司因产品质量管控、合格供货商认证、交期等方面要素，未能经过直接下流工业链供货商的继续查核，或许公司直接出售的工业链供货商未能经过终端品牌商的继续性查核，公司的订单将面对大幅削减的危险。此外，若职业景气量下降导致终端品牌商对工业链供货商的收买量下降或大幅下降产品单价、工业链供货商对公司收买量下降或大幅下降产品单价，公司的运运营绩将遭到晦气影响。因而因而，公司面对因直接下流客户及终端客户相对会集而或许导致的运营危险。
2017年、2018年及2019年，公司主营事务毛利率分别为39.89%、29.99%和37.60%，产品毛利率呈现动摇趋势。公司产品毛利率首要遭到下业及终端客户品牌盈余才能动摇、商场竞赛及工艺代替、收买及出产形式、产品研制及出产才能、非流动财物规划投入及产能利用率动摇、原资料及人工本钱动摇等要素的影响。若未来MIM职业竞赛剧烈程度进步，或是下业赢利下降而加强对MIM产品收买本钱的操控，或出产MIM产品的原资料及人工本钱上升等，均或许导致公司产品面对产品毛利率动摇的危险，然后影响公司的盈余水平。
公司出产所运用的首要原资料为喂料，公司出产所运用的部分喂料首要向世界闻名喂料出产商德国巴斯夫集团收买。2017年、2018年及2019年，公司向前五大供货商的收买金额占各期收买总金额的份额为33.91%、36.28%、25.30%，会集度较高；其间，向德国巴斯夫集团收买的金额占各期收买总金额的份额为16.63%、11.24%、4.59%，呈逐年下降趋势。
虽然公司向首要供货商所收买的原资料标准化程度较高，商场供给相对满足，且公司正积拓宽优质的备用供货商，但不扫除公司的首要供货商因特别经济时期而呈现减缩产能、运营困难、交给才能下降等情况，或许给公司的收买途径、收买数量、收买价格、收买质量均带来晦气的影响，然后影响公司出产运营的安稳性。因而，公司存在首要供货商相对会集的危险。
虽然MIM职业有较高的进入壁垒，企业需具有必定的技能才能、职业经历、客户资源和资金规划，但因为MIM职业未来的开展前景、商场潜力较大，仍不扫除其他具有相关技能和相似出产经历的企业进入该职业，然后加重该职业的竞赛程度，使公司面对MIM职业界的商场竞赛危险。
别的，在现有技能应用范畴，MIM技能与其他传统及新式制作工艺也存在必定的竞赛及彼此代替的联系，各类制作工艺在不同细分产品范畴具有自身的优势，跟着下流范畴客户产品的更新迭代及工艺规划变更，以及未来新式制作工艺的呈现，受本钱管控、产品外观功能等要素的影响，下流客户或许替换其产品的出产工艺，使MIM技能在原有应用范畴的商场份额面对动摇。因而，公司面对商场竞赛及工艺代替的危险。
2020年头，新冠肺炎疫情迸发，致使国内外大都职业均遭受了不同程度的影响和冲击。为防控疫情，我国有关部分及部分海外国家相继采取了企业推迟开工、人员阻隔、全国交通管制等多项行动，致使公司原资料收买、研制、出产、出售等环节在短期内比较正常情况有所拖延。跟着国内各地防疫方针的有用施行，境内疫情影响有望逐步衰退，到现在疫情对公司的收买、研制、出产和出售未发生严峻晦气影响；但若未来疫情在境外继续延伸且继续较长时刻，则仍将对全球电子消费、轿车、医疗等发行人的首要下业形成全面冲击，或许给发行人的运营带来较大的晦气影响。在全球疫情无法得到有用操控和处理的情况下，新冠肺炎疫情对公司首要的潜在晦气影响有：（1）或许形成终端消费需求疲软，经工业链传导后，导致公司无法获取新的订单或许客户撤销实行既有订单；（2）公司下流客户的运营情况或许呈现恶化，形成公司应收金钱回款困难，公司的流动资金将遭到较大影响；（3）公司部分海外供货商或许呈现交货延期或无法正常出产的景象，导致公司的原资料供给滞后或缺少，然后对公司的出产运营形成影响；（4）募投项目或许面对无法到达预期施行进展或估计完成效益的危险；（5）极点景象下，不扫除呈现成绩大幅下滑乃至亏本的危险。
陈述期内，公司外销收入分别为61,239.45万元、53,120.88万元、75,603.53万元，占当期营事务收入的份额分别为66.40%、60.21%、51.33%，占比较高。现在全球经济仍处于周期性动摇傍边，全球经济放缓或许抵消费电子、轿车电子等职业带来必定晦气影响，然后影响公司成绩。
公司产品的首要终端客户包含苹果公司、Fitbit等世界闻名终端品牌商，若未来相关国家买卖方针改变、加征关税导致买卖冲突加重，或许会对公司产品出售发生晦气影响；跟着中美买卖冲突于2020年5月以来继续晋级，不扫除终端品牌商将扶持其坐落越南、印度等地供给链的或许性，境内消费电子职业或许面对下流客户供给链转移的危险，然后影响公司未来的运运营绩。
公司为国家要点扶持的高新技能企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法施行法令》第九十三条之规矩，按15%的所得税率交纳企业所得税。此外，公司产品还适用《中华人民共和国增值税暂行法令》关于出口退税的相关规矩。若未来关于高新技能企业和出口退税的相关税收优惠方针发生改变，或许公司在现有高新技能企业证书到期后无法经过复审和年检，导致公司无法继续享用相关税收优惠方针，公司运运营绩将遭到必定影响。
2017年底、2018年底及2019年底，公司应收账款净额分别为26,187.18万元、35,431.59万元和50,863.55万元，应收账款净额继续添加；陈述期内，公司应收账款净额占各期末财物总额的份额分别为16.54%、21.45%和23.20%，占比呈添加趋势。
跟着公司事务规划的扩展，未来公司应收账款仍或许保持在较高水平，将或许影响公司的和运营活动的现金流量，给公司的营运资金带来必定的压力。虽然公司的直接客户首要为富士康集团、捷普集团、可成集团等国内外闻名工业链供货商，资信才能较强，坏账危险较低，但若微观经济环境及国家方针呈现较大改变，形成客户财务情况恶化，或许会加大公司应收账款的收回难度，使公司面对应收账款发生坏账的危险。
公司首要运营形式为“以销定产、以产定购”，期末存货首要是依据客户订单、猜测需求或出产计划进行出产及发货所需的各种原资料、在产品及库存产品。跟着公司产销规划快速添加，存货规划也随之逐年上升，2017年底、2018年底和2019年底，公司存货的账面价值分别为10,459.16万元、12,679.09万元和23,322.50万元。
公司首要存货均有对应的订单、猜测需求或出产计划，呈现存货贬价的危险较小，但假如因产品质量、交货周期等要素不能满意客户订单需求，或客户因产品下流商场需求动摇然后调整或撤销前期供货计划，或许导致公司产品无法正常出售，然后形成存货的可变现净值低于本钱，这将对公司的运营发生晦气影响。
2017年、2018年和2019年，公司海外区域的运营收入占各期运营收入的份额分别为66.40%、60.21%和51.33%，出口事务所占比重较高。公司向海外客户的出售收入首要以美元结算，并存在结算周期。受国内外政治、经济环境的影响，人民币汇率会发生动摇，然后影响公司盈余水平。
公司在接到客户的新产品订单前，一般要经过产品功能剖析、原资料检测、工艺规划、实验、工艺调整和再实验等多个事务环节，需求投入较多的人员、资金和实验资料，研制本钱较大。受研制才能、研制条件和其他不确定性要素的影响，公司存在新产品研制失利的危险，这种危险或许导致公司不能按计划开发新产品，或许开发出来的新产品在功能、质量或本钱费用方面不具有竞赛优势，然后影响公司的盈余才能以及在职业界的竞赛位置。
跟着MIM职业的快速开展，职业界竞赛日趋剧烈，中心技能与人才的价值益发杰出，一方面，公司或许面对竞赛对手歹意盗取公司技能秘密或许诱使公司技能人员违背有关规矩向其走漏技能秘密的危险；另一方面，人才竞赛的日益剧烈或许导致人才流动性添加，使公司客观上面对中心技能人员丢失的危险。假如未来公司的中心技能被泄密或许技能人员丢失，公司将面对产品和服务方面的技能优势削弱、商场竞赛力下降的危险。
因为MIM出产职业是技能密集型职业，公司知识产权的安全性是确保自身开展壮大，进步商场占有率，完成赢利添加的重要保障。到2019年12月31日，公司已获授权专利58件，其间创造专利7件，实用新式专利51件，假如公司的知识产权遭到不合法损害将对公司的商场竞赛力形成直接影响。此外，公司的中心技能中部分技能未请求注册相关专利。因为非专利技能不受国家知识产权法令法规的维护，因而不能扫除竞赛对手抢注上述中心技能的相关专利给公司主营事务带来晦气影响。
本次发行征集资金首要用于新建消费电子精细零部件自动化出产项目。公司已就本次征集资金出资项目进行了具体商场调研与严厉的可行性证明，本次募投项目建造是依据客户需求、商场前景、运营战略等作出的审慎决议计划。在募投项目施行过程中，公司将严厉依照预订计划推动项目落地，但若因微观环境、经济方针改变等不行预见的要素导致建造进展、工程质量、出资本钱等方面呈现晦气改变，将或许导致募投项目建造周期延伸或项目施行效果低于预期，然后对公司运营发生晦气影响。
公司本次募投项目的施行与国家工业方针、商场供求、技能进步、公司办理及人才储藏等要素密切相关，上述任何要素的改变都或许影响项目的经济效益。虽然公司对项目进行了充沛的可行性研究，并为募投项目在人员、技能、商场等方面进行了充沛的预备，但因为商场自身具有的不确定要素，募投项目终究完成的出资效益与预期或许存在距离。
在可转债的存续期限内，本公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑出资者或许提出的回售要求。受国家方针、法令法规、职业和商场等不行控要素的影响，公司的运营活动或许没有带来预期的报答，然后使公司不能从预期的还款来历取得满足的资金，或许影响公司对可转债本息的准时足额兑付，以及对出资者回售要求的承兑才能。
②本次可转债设置有条件换回条款，在转股期内，假如到达换回条件，公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债。假如公司行使有条件换回的条款，或许促进可转债出资者提前转股，然后导致出资者面对可转债存续期缩短、未来利息收入削减的危险。
③在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当逃避。
假如本公司股票在可转债发行后价格继续跌落，则存在本公司未能及时向下批改转股价格或即便本公司向下批改转股价格，但本公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行可转债的转股价值发生严峻晦气改变，然后或许导致呈现可转债在转股期内回售或不能转股的危险。
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。
在触发转股价格批改条款时，公司董事会仍或许依据公司的实践情况、股价走势、商场要素等多方面考虑，不提出转股价格向下调整计划；或董事会所提出的转股价格向下调整计划未取得股东大会审议经过。因而，存续期内可转债持有人或许面对转股价格向下批改不施行的危险。
在本公司可转债存续期间，即便公司依据向下批改条款对转股价格进行批改，转股价格的批改起伏也将因“批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者”及“批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值”的规矩而遭到限制，存在不确定性的危险。且假如在批改后公司股票价格仍然继续跌落，未来股价继续低于向下批改后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生严峻晦气改变，然后或许导致呈现可转债在转股期内回售或不能转股的危险。
可转债作为一种金融东西，其二级商场买卖价格不只取决于可转债相关发行条款，还取决于公司股票价格、出资者的心思预期、微观经济环境与方针等多种要素。因而可转债价格动摇较为杂乱，乃至或许会呈现异常动摇或商场价格与其出资价值严峻违背的现象，使出资者面对较大的出资危险。
本次征集资金出资项目效益的完成需求必定的时刻，在此期间相关的出资没有发生收益。出资者持有的可转债部分或悉数转股后，公司总股本和净财物将相应添加，或许导致当期每股收益和净财物收益率被摊薄、原股东分红削减、表决权被摊薄的危险。此外，本次揭露发行可转化公司债券设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，公司或许请求向下批改转股价格，这将添加可转化公司债券转股新增的股份，然后扩展本次揭露发行可转化公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄效果。
经中证鹏元资信评价股份有限公司评级，公司主体信誉等级为AA-，评级展望为安稳，本次债券的信誉等级为AA-。在本次债券存续期内，中证鹏元资信评价股份有限公司将定时或不定时对公司主体和本次可转债进行盯梢评级，并出具盯梢评级陈述，发行人无法确保其主体信誉评级和本次可转债的信誉评级在债券存续期内不会发生负面改变。若资信评级组织调低公司的主体信誉评级和或本次可转债的信誉评级，则或许对出资者的利益形成必定影响。
到2020年4月30日，王明喜先生持有公司1,931.69万股股份，占公司总股本的21.77%；其间，质押股份数为557.00万股，占其所持有股份的28.83%，占公司总股本的6.28%。黄逸超女士直接持有公司486.68万股股份，占公司总股本的5.48%，并经过常州创研出资咨询有限公司直接持有475.20万股股份，占公司总股本的5.36%；其间，已质押的直接持股部分数量为167.25万股，占其所直接持有股份的34.37%，占公司总股本的1.88%。虽然公司实践操控人资信情况杰出，相关股票质押告贷均能正常还本付息，不存在违约景象，但在极点情况下，不扫除实践操控人不能如期偿还以公司股份质押取得的告贷的或许，则存在实践操控人所质押的部分公司股权被冻住、处置的危险，并或许对公司股权结构的安稳性发生晦气影响。
公司的A股股票在深圳证券买卖所上市，本次发行将对公司的出产运营和财务情况发生必定影响。公司股票价格不只取决于公司的盈余水平及开展前景，也遭到商场供求联系、国家相关方针、出资者心思预期以及各种不行猜测要素的影响。出资者在考虑出资公司股票时，应估计到前述各类要素或许带来的出资危险，并做出审慎判别。
陈胜可先生：中泰证券出资银行事务委员会总监、保荐代表人。2011年开端从事出资银行事务，首要担任或参加了嘉美包装（002969）IPO项目、精研科技（688081）IPO项目、凯伦股份（300715）IPO项目、蓝英配备（300293）IPO项目、北斗星通（002151）2013年配股项目、新华制药（000756）2017年非揭露发行项目、14麻柳（125493）私募债项目、天泽信息（300209）发行股份购买财物项目、劲胜精细（300083）严峻财物重组项目、山东国投豁免要约收买中鲁B（200992）项目等。陈胜可先生在保荐事务实行过程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理办法》等有关规矩，执业记载杰出。
李硕先生：中泰证券出资银行事务委员会实行总司理、保荐代表人。2010年开端从事出资银行事务，首要担任或参加了：嘉美包装（002969）IPO项目、厦门港务（000905）2019年非揭露发行项目、国投安信（600061）2016年非揭露发行项目、华胜天成（600410）2016年非揭露发行项目、我国国航（601111）2012年非揭露项目、天津名轩私募可交换债项目等。李硕先生在保荐事务实行过程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理办法》等有关规矩，执业记载杰出。
万年帅，中泰证券出资银行事务委员会高档司理、法令硕士，准保荐代表人。2016年开端从事出资银行事务，首要参加了华胜天成（600410）2016年非揭露发行项目、天津名轩私募可交换债项目等，在保荐事务执业过程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理办法》等相关规矩，执业记载杰出。
白仲发先生：中泰证券出资银行事务委员会副总裁，办理学硕士，准保荐代表人。2012年参加中泰证券，曾担任或参加了精研科技（688081）初次揭露发行、青岛碱业（600229）非揭露发行、新华制药（000756）非揭露发行、2013神润发私募债、2014重庆麻柳私募债、2016年东方可交换债券、北新建材收买泰山石膏少量股东股权财务顾问、山东国投豁免要约收买中鲁B（200992）、烟台国丰豁免要约收买冰轮环境（000811）等项目。
王静先生：中泰证券出资银行事务委员会高档司理，金融学硕士，保荐代表人。2016年参加中泰证券开端从事出资银行事务，曾参加实行武汉精研科技电子股份有限公司（688081）初次揭露发行股票并在科创板上市、山东东方海洋集团非揭露发行可交换公司债券、海淀科技收买大庆联谊财务顾问、新华制药（000756）非揭露发行A股股票等项目。
杨亦婷女士：中泰证券出资银行事务委员会高档司理，会计学硕士。2017年参加中泰证券，曾参加利欧股份（002131）2018年揭露发行可转化公司债券项目、新劲刚（300629）发行股份、可转化公司债券及支付现金购买财物并征集配套资金项目等。
毕翠云女士：中泰证券出资银行事务委员会副总裁、经济学硕士，保荐代表人。2016年开端从事出资银行事务，首要担任或参加了：嘉美包装（002969）初次揭露发行并在中小板上市项目、厦门港务（000905）2019年非揭露发行项目、天能重工（300569）创业板揭露发行可转化公司债券项目、华胜天成（600410）2016年非揭露发行项目、天津名轩私募可交换债项目等。
刘帅虎先生：中泰证券出资银行事务委员会，高档司理、准保荐代表人。2019年参加中泰证券，自2015年起开端从事出资银行事务，曾上任于兴业证券股份有限公司。首要参加或担任了天能重工（300569）创业板揭露发行可转化公司债券项目、山东国投收买山大工业集团财务顾问项目，龙兴钛业（870491）、龙成世界（872453）、国华云网（837370）等新三板挂牌项目，智慧眼（836147）和中商艾享（838663）等定增项目。
1、保荐组织已依照法令、行政法规和我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营情况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审阅程序，赞同引荐发行人证券发行上市，并具有相应的保荐作业草稿支撑。
（9）我国证监会规矩的其他事项。（二）保荐组织许诺，自愿依照《证券发行上市保荐事务办理办法》的规矩，自证券上市之日起继续督导发行人实行标准运作、信守许诺、信息发表等职责。（三）保荐组织许诺，将恪守法令、行政法规和我国证监会对引荐证券上市的规矩，自愿承受深圳证券买卖所的自律监管。
经核对，保荐组织以为，发行人契合《公司法》、《证券法》等相关法令、法规规矩的发行条件及程序的规矩，发行人已取得本次发行股票所必需的内部有权组织之赞同与授权，需要取得深圳证券买卖所、我国证监会的赞同。
本保荐组织以为，发行人契合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的相关规矩。发行人可转化公司债券具有在深圳证券买卖所上市的条件，本保荐组织赞同保荐发行人的可转化公司债券上市买卖，并承当相关保荐职责。
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